Onboarding doradcy finansowego

Sześciotygodniowy szablon onboardingu dla pracownika firmy doradztwa finansowego.

Onboarding - 27 aktywności

Wzór onboardingu dla pracownika firmy doradztwa finansowego opracowany na bazie A Six-Week Onboarding Program To Train New Advisory Firm Employees stworzonego przez Angie Herbers.

https://www.kitces.com/blog/six-week-onboarding-training-program-financial-advisory-firm-operations-manual-herbers/

  1. Zrozumienie profilu firmy i jej systemów technologicznych - tydzień pierwszy;
  2. Role i obowiązki pracowników w całej firmie oraz procedury administracyjne - tydzień drugi;
  3. Obsługa klienta i doświadczenie konsumenta - tydzień trzeci;
  4. Marketing i proces związany z potencjalnym klientem - tydzień czwarty;
  5. Zrozumienie procesu spotkania z klientem i komunikacji z klientem- tydzień piąty;
  6. Metodyka zapobiegania występowaniu ryzyka natury prawnej (compliance) - tydzień szósty.

\

Możesz użyc tego szablonu w naszym systemie, aby usprawnić swój proces.

Wypróbuj ZA DARMO!

Nie potrzebujesz skomplikowanych systemów by zarządzać ludźmi. Dzięki łatwości obsługi Woonity rozpoczniesz w kilka minut z dowolnego miejsca.

Rozpocznij usprawnianie już teraz.